関税や技術革新から製造業の拠点戦略をどう見直すか
Illustration by Barbara Gibson
サマリー：地政学的な混乱と技術革新が企業の製造戦略を揺るがしており、特に製造業のリーダーたちは従来のアプローチの見直しを迫られている。製造拠点の配置をこれまで通り維持するのではなく、関税の上昇を前提としたシナリ...　もっと見るオと自動化の可能性を検討し、合理的な製造体制の再構築を図ることが求められている。　閉じる

地政学的な混乱と技術革新が与える変化

　地政学的な混乱と技術革新が、製造拠点網を再編しつつある。リーダーたちはこれらを別々の力学と捉えているかもしれないが、多くの企業は両方に同時に直面している。これら2つが相まって、経営者に戦略の見直しを促す強力な動機とインセンティブを生み出している。

　企業は通常、コスト、物流、貿易制度といった予測可能な要因を評価して、製造拠点の配置を決定する。その分析は、しばしば低コスト国への生産移転という結果をもたらしてきた。こうしたオフショアリング主導のモデルは、世界的な効率性と規模に最適化され、比較的自由な貿易環境において安定性をもたらしてきた。

　しかし、ボストン コンサルティング グループ（BCG）による未発表の調査によると、その構図はいま変わりつつある。BCGヘンダーソン研究所（BHI）が製造業の経営幹部1000人以上を対象に実施した最近の調査によれば、かつては周辺的な懸念であった地政学的リスクが、現在直面している課題の上位5つまでに入っている。貿易障壁の高まり、政治の不安定化、国家安全保障をめぐる圧力が、製造拠点の配置に関する意思決定に高い不確実性をもたらしている。

　同時に、新たな機会も生まれている。ロボティクスのコストの低下とAIの急速な発展により、人間の労働を必要とせず自律的に稼働する「完全自動化」という長年の構想が、現実化しつつある。調査に回答した製造業者の62％はすでに複数のAIアプリケーションを導入しており、グローバルなオフショアリングの意思決定を支えてきた労働コストの格差という前提を覆しつつある。

　製造業のリーダーは、国内製造が既存のグローバルな競争環境を上回るタイミングを見極めるために、より動的なアプローチを取る必要がある。そのためには、関税による（現行および将来の）影響や、「未来の工場」の導入が現地生産コストに与える影響、さらに進出先の外部環境を理解しなければならない。

関税により「コスト競争力に最も優れた国」は変動する

　かつて安定した前提条件であった関税は、いまやコスト優位性を一瞬で消し去る変動要因として再浮上している。たとえば、従来の分析によれば、メキシコでの製造は業界を問わず米国よりも生産・配送コストで平均16％の優位性があったが、この優位性は関税の圧力によって容易に消滅する。メキシコで工場を操業している回答者のおよそ20％は、関税が10％に達すると輸出が経済的に成り立たないと答えている。この割合は、関税が25％になると90％に跳ね上がる。